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省公航旅集團成功定價發行三億美元境外債券
日期:2019-06-28?08:49 來源:甘肅日報 瀏覽次數: 視力保護色:

  6月26日,省公航旅集團成功定價發行3年期3億美元的境外債券,票面利率 3.875%,這是省公航旅集團連續四年成功發行境外債券。

  此次發行模式為省公航旅集團赴海外市場直接發行,標準普爾和惠譽給予公司主體和債項評級均為BBB,展望穩定。本次美元境外債券發行充分把握有利的市場窗口,再一次彰顯了甘肅省屬國有企業在境外資本市場積極正面的商業形象,也充分體現了省公航旅集團作為經常性發行人的國際影響力和知名度。

  省公航旅集團路演團隊通過在香港、蘇黎世和阿姆斯特丹三地成功的路演活動,全方位介紹了我省在現階段“一帶一路”建設和西部大開發戰略中的重要地位,全面展示了省公航旅集團公司的信用亮點和發展優勢。債券募集發行過程中贏得了來自亞洲、歐洲等諸多國際投資者的追捧,有100多家國際投資者踴躍下單,債券募集訂單簿超過發行量近9倍,獲得了包括銀行、基金、保險、資產管理公司及私人銀行等優質金融機構投資者的積極認購。最終債券分配中,資產/基金管理公司占56%、銀行占44%,投資者結構平衡,創造了省公航旅集團境外債券發行歷史中動能最強、超額認購倍數最大的一次發行,充分體現了市場投資者對于我省國有企業和地方經濟高質量發展的信心和認可。(記者嚴存義)


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